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锆是如何定价的?

来源:旧版米乐体育app下载    发布时间:2024-05-29 10:55:49

产品介绍

  近期,中国地质调查局国际矿业研究中心矿业市场研究团队围绕部分能源和矿产资源初级产品的定价机制进行梳理研究,并形成系列文章。“矿业界”公众号陆续刊发,敬请垂注。

  全球锆矿资源高度集中,其价格受大型供应商影响,根据长协定价模式确定,贸易市场规模约26亿美元。近年来,锆英砂价格受下游产品供需关系影响波动较大,特别是2021年以来价格一路走高。我国锆资源相对匮乏,需求量高,外采率居高不下。建议优化国际投资合作,完善锆资源储备,提升科学技术水平,以保障锆供应链稳定。

  三大贸易商掌握市场定价权。锆作为一个小金属品种,供应高度集中,其价格主要由长协定价模式确定,供应商掌握市场定价权。目前,全球前三家锆矿供应商分别为澳大利亚的澳禄卡、特诺和英国的力拓,全球供应占比超50%。澳禄卡是全球最大的锆矿供应商,在制定基准价格这一块最具影响力。

  基于贸易网络形成两大价格中心。澳大利亚中心贸易范围涉及澳大利亚、塞拉利昂、美国等。澳大利亚锆矿石储量全球占比70.6%,拥有澳禄卡、特诺、阿斯创公司、赛弗迪、莫铭锆英石公司等锆石生产商,2022年澳大利亚锆矿产量全球占比35.7%。其中澳禄卡为全球最大的锆矿石生产供应商,其供应量的大小直接影响全球锆矿价格;非洲为全球第二大锆矿供应中心,南非、莫桑比克两国储量全球占比11.3%,南非、莫桑比克、塞内加尔三国产量全球占比35%。非洲锆矿资源仍由力拓、澳禄卡等大型公司及澳洲小型矿业公司掌握。

  02 锆英砂价格受下游产品供需关系影响波动较大,2021年以来其价格一路走高。

  近10年,锆矿价格起伏较大,保持高位震荡。2010年上半年到2011年下半年,受国内陶瓷业快速地发展影响,锆英砂的价格从每吨7000元左右一路飙升至20000元左右,创下了历史上最新的记录。到2012年,国内陶瓷业发展热度减退,锆英砂的价格又回落至17000元左右,2013年开始继续回落至每吨7000元左右。2017年澳禄卡、力拓等巨头减产导致全球锆英砂价格有所提升。2019年,受疫情影响,价格从11500元/吨下降至8700元/吨。2021年,受益于下游饱满的市场需求,以及上游原料端锆英砂矿的供应紧缺,锆行业强势复苏。在上下游双重利好的共振下,2021年锆系列新产品的市场行情报价一路走高。

  预计未来全球锆资源产量呈下降趋势。由于锆资源矿业项目开发周期长,加之部分矿山面临枯竭,锆行业上游锆英砂矿的供应紧缺问题短期内难以解决。根据纬伦澳洲矿业投资统计,澳洲大部分锆矿山将于2026年-2027年进入资源枯竭期,同时受到品位下降等因素影响,预计产量将会逐年持续下滑,未来锆矿价格存在上行压力。

  01 全球锆资源分布高度集中,主要分布在环太平洋和非洲地区,澳大利亚、南非、莫桑比克三国占比超80%。

  1995年-2015年全球锆矿储量总体呈增长趋势,2015年至今呈缓慢下降态势。根据标普数据,全球主要的60座锆矿山一半分布在澳大利亚,其次为南非(8%)、莫桑比克(8%)、肯尼亚(7%)、美国(7%)和马达加斯加(5%)。据美国地质调查局统计,全球锆矿储量集中分布在澳大利亚、南非、莫桑比克、美国等,莫桑比克2011年起超越美国,成为第三大锆矿储量国。2023年全球锆矿储量7400万吨,全球锆矿储量排名前三的国家依次为澳大利亚(4800万吨)、南非(590万吨)和莫桑比克(150万吨),合计占全球总储量的83.9%。

  02 全球锆生产集中,生产中心与消费中心分离,生产商也是贸易商,掌握定价话语权。

  锆生产集中在澳大利亚、南非、中国、莫桑比克,四国占比超76%。近10年,全球锆矿产量呈波动下降趋势。2023年全球锆矿产量为160万吨,产量位居前列的国家依次为澳大利亚(50万吨)、南非(32万吨)、中国(14万吨)、美国(10万吨)、莫桑比克(9万吨)、印尼(9万吨),合计占全球总产量的82.5%。全球产能排名前三的企业分别为特诺、澳禄卡、埃赫曼-钛锆,产能分别为29.7万吨(37.7%)、10万吨(12.7%)、7.65万吨(9.7%),总体占比超全球总储量的60%。

  全球锆贸易高度集中,大型贸易商掌握价格线年全球锆矿砂及其精矿贸易数量172.2万吨,贸易金额约25.6亿美元,形成了澳大利亚、非洲两大贸易中心。澳大利亚贸易伙伴主要为中国(79.3%)、西班牙(6.1%)、马来西亚(3.9%)、印度(3.4%)等国。非洲中心以南非、莫桑比克两国为主,其中南非贸易伙伴主要为中国(64.5%)、西班牙(8%)、美国(6%)、巴西(4.7%)等国。三大锆矿供应商澳禄卡、特诺和力拓拥有锆矿资源量分别为2419万吨、2191万吨和1273万吨,占比分别为13.6%、12.3%和7.1%。

  03 全球锆消费领域逐步扩大,消费重心从欧洲转移到中国,未来锆需求量将保持长期稳定增长。

  锆消费以陶瓷为主,高科技用锆量增长迅速。工业开发利用的锆资源主要是锆英砂,2019年全球锆英砂消费量约140万吨。2020年全球锆英砂46%用于陶瓷行业,22%用于锆化工,耐火材料和铸造业分别占比19%和11%,高新应用占比2%。高端制造业对金属锆、复合锆、核级海绵锆等的需求正在慢慢地增长,锆产品应用领域继续扩展,核催化剂、半导体、电动汽车电池、太阳能电池等行业未来市场潜力巨大,高科技用的锆石消费量上涨的速度是传统行业的10倍。

  全球锆需求持续增长,消费重心由欧洲转移到中国。据罗斯基尔公司预测,2025年锆英砂需求量为250万吨/年,2021年-2025年需求总量达1173万吨,2035年回落至167万吨/年,2021年-2035年需求总量达3210万吨。随着我们国家传统工业产能快速扩张,2013年我国锆英砂消费占比56.8%,欧洲锆英砂消费降低至12%,我国开始变成全球锆英砂的消费重心。

  01 我国锆矿资源相对缺乏,内蒙古锆矿储量占全国储量的70%,海南锆砂矿占全国产量的94%。

  据美国地质调查局数据,2022年我国锆矿储量为50万吨,占全球总储量的0.7%。全国查明锆矿产地85个,其中大中型矿产地17个,锆矿资源探明储量在10万吨以上的省区有5个,依次是内蒙古、海南、广东、云南和广西。内蒙古锆矿储量占全国锆矿储量的70%左右,海南锆矿储量占全国锆矿储量的19%,但由于海南主要为砂矿,成本较低,因此,海南省是目前我国最重要的锆矿产地,占国内锆矿产量的94%。内蒙古自治区锆矿储量虽大,但由于主要是脉矿,开采难度大,未进行大规模开发。

  2014年以来,我国的锆英砂资源产出不大,仅在海南省有约1万吨产出。国内锆企业以下游为主,如东方锆业、盛和锆钛、国核宝钛锆业等。其中东方锆业是国内锆制品研发、生产和经营行业龙头。盛和锆钛(海南)有限公司是我国最大的锆英砂供应商之一,业务以选矿为主,原料解决能力200万吨/年,2022年生产锆英砂约1.1万吨。国核宝钛锆业是核级锆材专业公司,锆材产量占全国的80%以上。

  受国内房地产快速地发展以及全球锆化学制品产能往中国转移所驱动,我国锆英砂需求量开始上涨迅速,国内锆英砂消费量全球占比逐步的提升,2019年我国锆英砂消费量达60万吨,占世界总消费量的43%,成为全世界最大的锆英砂消费国。2022年我国锆精矿需求量为65.4万吨,较2021年增长约4万吨;市场规模94.21亿元,较2015年增长45.71亿元,主要由进口规模增大带动。我国锆制品的产量和用量已居世界第一位。。

  我国锆英砂资源长期依赖进口,外采率超85%。2010年-2021年我国锆矿进口量和对外依存度持续攀升,我国锆英砂进口达到创纪录水平。2022年我国锆英砂进口量为121.4万吨,对外依存度94.4%,较2021年下降6.76万吨;进口贸易额14亿美元,较2021年增长31.5%。主要来自于澳大利亚(62.8万吨)、南非(23.8吨)及莫桑比克(8.26万吨),三国锆矿进口之和占总进口量的78%。进口锆精矿均价低于国产锆精矿,2022年进口均价1.25万元/吨,低于国产锆精矿1.44万元/吨。

  我国产出了全球95%以上的氧化锆制品。我国进口的锆英砂大多数都用在生产锆初级产品,是全球最大的氧化锆制品出口国。据中国海关数据,2022年我国出口锆的氯氧化物及氢氧基氯化物5.68万吨,碳酸锆1.36万吨,未锻轧锆及粉末43吨,锻轧锆及锆制品42.5吨。锆的氧化物主要出口至日本、美国,两国合计占比84.5%。此外,中资企业热情参加国际锆资源投资合作取得初步成效,繁荣了全球市场。

  我国锆矿需求量开始上涨预期较强,供给格局持续偏紧。建议加强国际投资合作,完善锆矿资源储备,提升锆产业科学技术水平,保障锆供应链安全。

  原标题:《锆资源是如何定价的——部分能源和矿产资源初级产品定价机制研究之三十二》

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